顧四爺(李明啟 飾)判斷玉蓮(吳倩蓮 飾)出現(xiàn)在上海，必是梁桂鳳(斯琴高娃 飾)要有什么動作，她要宋漢武不要驚動玉蓮，以期查明梁桂鳳的真正意圖。鄭先生去領(lǐng)使館偶遇胞弟，而他的胞弟正是顧四爺?shù)挠H信寶瑞，寶瑞察覺出哥哥來上海跟玉蓮有關(guān)，鄭先生矢口否認，寶瑞告訴鄭先生玉蓮已被顧四爺跟蹤，勸鄭先生甩開玉蓮馬上離開上海，鄭先生嚴辭拒絕。玉蓮見鄭先生遲遲未回，意識到事情不妙。正當她打算離開，一個自稱叫森蒂的神秘女子突然找來，說要帶她去見一個朋友。玉蓮施計甩開了森蒂的糾纏，獨自離去。鄭先生和寶瑞經(jīng)過一番討價周旋，寶瑞決定看在兄弟的情份上把鄭先生和玉蓮一起放走，但稱兄弟情意到此為止，如再在上海看到鄭先生和玉蓮，一定會把他們交給顧四爺。鄭先生找到了玉蓮，但他向玉蓮隱瞞了實情，兩個人來到的郊外的一個小客棧。等候領(lǐng)事館方面的消息。深夜，客棧遭到打劫，玉蓮叫鄭先生帶上所辦的手續(xù)從窗子里逃走，自己來應付劫匪，