張瀾(溫海波 飾)決定助他一臂之力，出川聯(lián)絡(luò)西南方面的軍閥一起反蔣抗日，以此保住劉湘(王躍進(jìn) 飾)在川的軍政實(shí)力。楊森(王崗 飾)(王崗 飾)要誘殲儀隴的紅軍，張瀾以他的名義借商會(huì)的車通知紅軍轉(zhuǎn)移，楊森以此為借口要抓捕張瀾，中共地下黨于震江連夜把張瀾送到了重慶蔣介石委任劉湘為四川剿匪總司令，劉湘與紅軍開戰(zhàn)，結(jié)果大敗，同時(shí)四川遭遇洪災(zāi)，劉湘提出辭職。張瀾嚴(yán)詞勸說劉湘不能辭職，并要他親自到南京阻止蔣介石派軍隊(duì)入川。蔣介石同意不派軍隊(duì)但要派參謀團(tuán)，說不干涉軍政。當(dāng)他的別動(dòng)隊(duì)入川后卻干涉軍政，培養(yǎng)親蔣勢(shì)力。楊森主動(dòng)請(qǐng)戰(zhàn)出川追擊紅軍主力，私下卻與紅軍協(xié)議，朝天防槍主動(dòng)讓行。共產(chǎn)黨廖玉碧和紅軍的一支掉隊(duì)傷病隊(duì)伍被揚(yáng)森的部隊(duì)殺害了，楊森以此編造戰(zhàn)報(bào)給蔣介石，竟然得到嘉獎(jiǎng)！