中共延安方面，朱德(王伍福 飾)、任弼時(shí)(王健 飾)和劉少奇(郭連文 飾)一起商量如何配合毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)的談判，他們認(rèn)為還是應(yīng)該先抓住東北。毛澤東跟周恩來(劉勁 飾)和王若飛(許戈 飾)討論后決定，要先做出姿態(tài)，讓社會(huì)各界都看出他們對(duì)于談判的誠意，能夠在后面討論時(shí)，本著先易后難的原則，并希望通過談判解決盡量多的問題，如果實(shí)在解決不了的，也要爭取有一個(gè)延緩，不在實(shí)際中形成沖突。    蔣介石(張國立 飾)為談判程序的安排是先進(jìn)行一個(gè)一般性的交談，以摸清對(duì)方的情況，做到心中有數(shù)，然后分門別類，根據(jù)政治、軍事、和平建國，一個(gè)一個(gè)解決問題。但蔣介石只是把談判當(dāng)成一種手段，如果談不好，還是要軍事上解決。    雖然談判的一開始就進(jìn)行的非常艱難，毛澤東還是認(rèn)真的為后面的談判布置做準(zhǔn)備。毛澤東利用談判間隙的時(shí)間去看望了宋慶齡(袁立 飾)，他的主張和觀點(diǎn)得到了宋慶齡的支持，然后毛澤東又去看望了重慶的一些民主人士。重慶的各報(bào)也都發(fā)了社論，歡迎毛澤東來渝談判，且對(duì)談判都抱有希望，蔣介石生氣地下令讓下屬把報(bào)紙管起來。    各個(gè)戰(zhàn)區(qū)國共兩方對(duì)日軍占領(lǐng)區(qū)的爭奪也還在談判的同時(shí)進(jìn)行著，蔣介石是在軍事和談判桌上兩條戰(zhàn)線同時(shí)壓迫共產(chǎn)黨，共產(chǎn)黨對(duì)敵人的的進(jìn)攻也是堅(jiān)決反擊。張治中(吳曉東 飾)(吳曉東 飾)在桂園為毛澤東設(shè)私宴，請(qǐng)來了孫科(段游 飾)和于右任(張玉善 飾)等人，還邀請(qǐng)了柳亞子(達(dá)式常 飾)。