在談判的關(guān)鍵時刻，蘇軍將領(lǐng)突然在延安出現(xiàn)，這意味著蘇軍在中國東北與中共軍隊的合作正式開始。劉少奇(郭連文 飾)建議給晉察冀中央局還有山東分局發(fā)出指示，命令他們迅速揮師北上，同時，命令南方的王震所部揮師北上，接防山東、察哈爾和熱河地區(qū)。其他向南方進發(fā)的部隊，全部揮師北上，要整個戰(zhàn)區(qū)形成向南防御，向北進攻的戰(zhàn)略。    中共中央政治局召開會議，研究對東北的戰(zhàn)略決策。決定成立以彭真、陳云(楊俊勇 飾)、程子華、伍修權(quán)、林楓為委員，以彭真為書記的東北中央局，立即赴東北工作。    9月17日，劉少奇起草以劉少奇、朱德(王伍福 飾)、任弼時(王健 飾)名義致毛澤東(唐國強 飾)、周恩來(劉勁 飾)的電報，提出：“我們?nèi)珖鴳?zhàn)略必須確定向北推進，向南防御的方針?！敝斓?、劉少奇、任弼時致函馬林諾夫斯基元帥：已令進入沈陽、長春、大連、平泉及東北其他地點之八路軍個別部隊，退出蘇聯(lián)紅軍占領(lǐng)地區(qū)。在熱河、遼寧，1937年中日戰(zhàn)爭爆發(fā)時，即有八路軍活動并創(chuàng)有根據(jù)地，請允許該地區(qū)八路軍仍留原地。    蔣介石(張國立 飾)對于中間黨派的質(zhì)問和建議并不予理會。為了表示出最大的誠意，毛澤東準(zhǔn)備讓出南方的八個解放區(qū)。上黨戰(zhàn)役的失利讓蔣介石不得不重新重視談判，并尋求美國人的幫助。赫爾利對中共提出的很多意見都很認(rèn)同，也分別對雙方施加壓力以促成談判。對于共方的讓步，國民黨代表也只能表示贊賞，最終的回復(fù)還是要先請示蔣介石。