張學良(文章 飾)將張家人聚集在一起公開了 張學成(劉端端 飾)的事情，大罵張學成是孬種，說自己始終銘記父親所托，能忍受他聯(lián)手張宗昌反水處處與自己作對，但不能接受他投靠日本人成為國家的罪人。張學成的母親痛心羞愧，說可以寫信給學成讓他收手求張學良放他一條生路，張學良跪下，說自己已經(jīng)下了命令要制裁張學成，今日聚會只是要給張家一個交代。

黃顯聲回到沈陽打垮了東北自衛(wèi)軍并擊斃了張學成，張廷樞帶回了自衛(wèi)軍的關(guān)防印信和張學成的遺物，還說日本人要 馮庸(白宇 飾)以馮德麟的名義出面維持地方遭到他的拒絕，關(guān)東軍派出多重關(guān)系到熱河利誘湯玉麟，張作相非常擔心湯玉麟會失了大節(jié)。張學良派了三個旅到了熱河，湯玉麟大發(fā)雷霆，說自己不會黑了良心出賣祖宗，揚言如果非要撤換他他就倒向日本。

山海關(guān)失守，日軍并沒有繼續(xù)進犯灤東，前線長官來電說日很可能軍會轉(zhuǎn)向全力進攻熱河，張學良向全國通電表達抗戰(zhàn)決心。

蔣介石(由立平 飾)派了宋子文過來看望東北軍傷員，傷員們紛紛要求張學良帶著他們打回東北，熱河保衛(wèi)戰(zhàn)在即，蔣介石卻一不給餉二不給槍，集結(jié)了四十萬兵力在江西“剿匪”，只給張學良奉送了一堆的漂亮話。

中央軍指望不上，張學良讓張作相入駐承德坐鎮(zhèn)與湯玉麟?yún)f(xié)調(diào)。到了承德后，湯玉麟?yún)s沒有聯(lián)絡(luò)張作相。一九三三年二月二十一日凌晨，日軍第八師團提前發(fā)動攻勢，襲擊熱河南嶺中國守軍，熱河戰(zhàn)役由此打響。東北軍節(jié)節(jié)敗退，張作相手上卻無一兵一卒可以調(diào)遣，湯玉麟截流二百多輛軍用卡車運送鴉片和貴重物品，根本置張作相的命令于不顧，湯部兩個旅在開往前線的途中嘩變。不到十日，熱河前線東北軍全面潰退，日軍占領(lǐng)承德。

國人一片罵聲，張學良命令東北軍反攻，并調(diào)派華北各部配合，誓死守住長城關(guān)口，他決定親自去古北口坐鎮(zhèn)。張學良的部署取得了初步的效果，拉開了長城抗戰(zhàn)的序幕，可是取得戰(zhàn)功的并不是東北軍。蔣介石通知張學良到保定見面，他已經(jīng)決定讓張學良下野，派了宋子文與張學良面談，早就負疚已深的張學良同意自愿辭職以謝國人。

張學良從保定大哭而回，他告訴部下，蔣介石為大局著想對自己是仁至義盡，他們每一個人是服務(wù)于國家不是服務(wù)與個人的。張學良決定由北平飛往上海，再轉(zhuǎn)道去歐洲養(yǎng)玻