呂良彪(陳龍 飾)行至一個(gè)小鎮(zhèn)，到一家藥鋪去換藥，被一個(gè)郎中所騙。郎中說(shuō)自己有一劑價(jià)值一百大洋的膏藥，貼上之后身上的傷兩天就能好。呂良彪相信了，把父親 留給自己的一個(gè)金鎖給了郎中，換了一個(gè)假膏藥。呂良彪聽(tīng)說(shuō)山上有一只老虎經(jīng)常下來(lái)傷人，決定留下來(lái)替百姓除了老虎再走。他在鎮(zhèn)上的大車(chē)店住了下來(lái)。

　　 徐一航(蔣欣 飾)和 徐二航(潘之琳 飾)也追到了這個(gè)小鎮(zhèn)，也到藥鋪里去換藥。當(dāng)郎中得知她們是徐家姐妹的時(shí)候，十分崇敬。將自己壓箱子底兒的真藥拿了出來(lái)，免費(fèi)送給徐一航。從郎中的口中，徐一航得知呂良彪就在鎮(zhèn)上住著。但是郎中告訴徐一航，十二個(gè)時(shí)辰之內(nèi)，千萬(wàn)不能再拉弓了。

　　徐二航知道郎中勸不住徐一航，于是偷偷來(lái)到了大車(chē)店，將一支幫著信的箭射在了呂良彪面前，讓他立刻離開(kāi)小鎮(zhèn)。呂良彪追上了徐二航。此時(shí)的呂良彪 早已不愿再和徐家為敵了。他希望徐一航能放過(guò)他大哥張一平(馬文波 飾)。這時(shí)一只斑斕猛虎悄悄來(lái)到了呂良彪身后。呂良彪在和老虎搏斗過(guò)程中，人和虎一起從懸崖墜落下 去。呂良彪死死抓住了懸崖邊上的一棵小樹(shù)，眼看小樹(shù)斷裂，呂良彪要墜落懸崖的時(shí)候，徐二航忽然伸手把他拉了上來(lái)。這使得呂良彪羞愧難當(dāng)，他不知道該怎么面 對(duì)徐家人了。但是，為了他大哥張一平，他仍舊不能參加抗日隊(duì)伍。徐二航對(duì)他十分失望。

　　呂良彪離開(kāi)了小鎮(zhèn)，他發(fā)誓，保護(hù)這個(gè)善良的女孩，將是他這一生中最重要的事情。

　　徐一航判斷出了徐二航是去給呂良彪送信去了，對(duì)她失望之極。第二天，徐一航身上的傷果然好了很多。二人離開(kāi)小鎮(zhèn)繼續(xù)向長(zhǎng)城方向追擊呂良彪。行至 潘家口長(zhǎng)城，在山林間休息的時(shí)候，一支數(shù)百人的身背大刀的神秘部隊(duì)悄悄逼近。徐一航判斷出了這不是日偽軍，沒(méi)有放箭，但是他們卻被對(duì)方當(dāng)做奸細(xì)抓住了。徐 一航姐妹始終一言不發(fā)，對(duì)方審不出來(lái)，只好把她們帶著一起走了。

　　呂良彪來(lái)到了偽軍兵營(yíng)，但是手下兄弟卻讓他趕緊離開(kāi)。因?yàn)殛?duì)伍里已經(jīng)接到命令，說(shuō)呂良彪投靠了義勇軍，正到處抓他呢，這次張一平也保不住他了。在弟兄們的勸告下，呂良彪決定離開(kāi)了長(zhǎng)城，先回長(zhǎng)春接出母親，再作打算。