梁永生(谷文澤 飾)(谷智鑫 飾)遇到了師傅的故友楊昆吾，他將門書海早年間找他定制的中華寶刀歸還給了梁永生。隨著世界反法西斯同盟建立，在太平洋站戰(zhàn)場節(jié)節(jié)失利的日軍，不得不頻繁從中國戰(zhàn)場抽調(diào)兵員物資，已無力支撐其在中國戰(zhàn)場的行動。自1943年下半年起，魯北抗日根據(jù)地及地方抗日武裝逐漸恢復(fù)壯大。方延彬出任寧津、慶云、樂陵聯(lián)合縣委書記，梁永生的鋤奸隊與各縣抗日武裝共同組成魯北敵后武裝工作大隊，梁永生任大隊長，王鎖柱(劉峰超 飾)任政委。各地分散作戰(zhàn)的力量開始重新集結(jié)，拔寨奪點，鋤奸滅寇，填埋封鎖溝，破壞公路、電線。發(fā)動大規(guī)?！疤一ㄔ隆毙袆?，懲治了一大批民憤極大的漢奸偽鄉(xiāng)、保長，燒毀“良民證”“戶口冊”大大振奮了人心，震懾了敵偽勢力。敵我實力的此消彼長，令投遞叛國的賈輔仁(高冰 飾)感到了危機的臨近，開始為自己尋找一條退路。