千里眼的下屬奎因利用火車運(yùn)送一個(gè)包裹，為了找到奎因，神盾局的眾位特工扮成旅客登上這列火車。

庫爾森和沃德中計(jì)被趕下車，隨后火車居然在二人面前消失。

庫爾森和沃德回到飛機(jī)上，梅全身是血的出現(xiàn)并殺死叛徒拉索。

菲茲和斯凱撞破雇傭兵轉(zhuǎn)移包裹，他們跟蹤雇傭兵找到了奎因，斯凱深入虎穴卻驚訝的見到邁克。

奎因當(dāng)著斯凱的面打開神秘的包裹，最終開槍射中斯凱。