下山途中，唐運(yùn)龍(賈宏偉 飾)帶領(lǐng)戰(zhàn)士聲東擊西，調(diào)虎離山，策應(yīng)李化成(張桐 飾)的特別行動(dòng)小組，協(xié)助其順利突破敵人封鎖線。李化成在醫(yī)務(wù)兵營帳中得知婁富貴家中有治療瘧疾的特效藥奎寧。穿著國軍軍裝的李化成等人通過智取順利下山，并在胡嫂家中拿到有關(guān)婁富貴的情報(bào)。陳天佑(彭冠英 飾)、馮禿子等在婁富貴家中吃飯喝酒，后李化成的特別行動(dòng)小組同時(shí)趕到婁府，處決了婁富貴，找到了奎寧。呂臻(王樂君 飾)病情惡化，為了不讓李化成看見自己重病的樣子，她留下一封訣別信，獨(dú)自離開獨(dú)立營。

李化成等人帶著奎寧回到營地，生病的戰(zhàn)士獲救。李化成發(fā)現(xiàn)呂臻出走，瘋狂尋找，終于在一處山洞里找到昏迷不醒奄奄一息的呂臻。李化成將她帶回營地，日夜陪伴，悉心照料。胡嫂告別溪兜嫂(潘雨辰 飾)，準(zhǔn)備去月流向閩西南軍政委員會(huì)匯報(bào)游擊區(qū)的情況。駝背被馮禿子威脅，而后叛變，將溪兜嫂偽造證據(jù)一事告訴馮禿子。馮禿子顧慮消除，向情報(bào)科長告密，揭發(fā)溪兜嫂的共產(chǎn)黨員身份。情報(bào)科長將其逮捕，陳天佑大怒。呂臻病愈，拿出離開營地時(shí)在國軍駐扎過的據(jù)點(diǎn)撿到的一張報(bào)紙，告知大家半個(gè)月前主力紅軍已經(jīng)到達(dá)陜北吳起鎮(zhèn)，蔣介石“一舉弭平赤禍”的企圖已經(jīng)宣告破產(chǎn)。

李化成提議趁國民黨軍士氣低落時(shí)利用晝伏夜出的戰(zhàn)術(shù)把何明仁(張鷹 飾)的數(shù)萬軍隊(duì)拖垮在金豐大山里。指戰(zhàn)員們一致同意，士氣高漲。獨(dú)立營于深夜時(shí)分對敵軍的薄弱據(jù)點(diǎn)實(shí)施侵?jǐn)_，引蛇出洞、誘敵深入，而后各個(gè)擊破。嚴(yán)刑審問的過程中，溪兜嫂得知自己被捕是由于駝背的叛變，但她意志堅(jiān)定，視死如歸。何明仁得知溪兜嫂掌握游擊隊(duì)的接頭暗號、時(shí)間及營地位置等信息，立即讓人將溪兜嫂帶進(jìn)山親自審問。