各處都要用銀子，和珅(陳銳 飾)左支右絀。乾隆選秀，黃杏兒(張瀾瀾 飾)(張瀾瀾 飾)留下一封信，悄然離開了京城。在乾隆黯淡的心境中，他的圣壽之期已近。宮中點起了宮燈，倒計著乾隆圣壽的天數(shù)。各地紛紛上表報祥瑞，乾隆心境慢慢好轉(zhuǎn)。英王帕特使馬戛爾尼不遠萬里送來賀禮，乾隆端著大國的架子，要和珅好好款待來使。馬戛爾尼此來，除了送賀禮，還肩負著重任——希望與清朝通商。和珅看出此事對大清大有好處，應允會向乾隆稟明，馬戛爾尼大喜。此時的云南卻遭遇了災荒，但是云南巡撫楊應琚(- 飾)卻不敢在此時向朝廷報災，怕掃了乾隆的興。在此地任藩司的阿桂(王德順 飾)不忍看百姓受苦，堅持要上報災情，與楊應琚發(fā)生沖突。