傅作義(陳逸恒 飾)命令停止談判，把崔載之(趙耀東 飾)叫回來，邴泉(孫思瀚 飾)留在那里。蘇靜希望崔載之勸傅作義冷靜思考，繼續(xù)和談。聶榮臻(陳汕汕 飾)通過北平地下黨加大對傅作義的工作，仍然希望爭取和平解放北平。

蔣介石(蓋美 飾)叫來蔣緯國(孫中藝 飾)，吩咐他給傅作義送一封親筆信，鄭介民(于雷 飾)也將在蔣緯國之后飛到北平。傅作義覺得南京方面對他已經(jīng)產(chǎn)生了懷疑，閻又文(楊均柏 飾)提出這次戰(zhàn)犯名單的說法有蹊蹺，權(quán)威人士不能代表中共中央，名單保留彈性。傅作義也認為應該好好思考一下。傅作義吩咐安春山(張培濤 飾)的部隊在城內(nèi)換防，為的是掌握主動，抑制中央軍。

傅作義叫來李文(王存銀 飾)，商議固守北平的方法。李文隨后找石覺(劉建榮 飾)商量，詢問要如何配合蔣緯國工作，倆人看出蔣介石對傅作義不放心。傅作義不顧身體上的不適，決定與馬占山(傅洪均 飾)、劉厚同(汪永貴 飾)等開會，冬菊不放心，堅決要去與父親同往。

幾輪爭論下來，傅作義終于被大家的肺腑之言打動，慷慨陳辭，說中國的未來在共產(chǎn)黨那里，自己將義無反顧地走和談這條路。