跟蹤傅冬菊(張琳 飾)的特務沒有發(fā)現(xiàn)異常，張慶恩(劉柏英 飾)要求繼續(xù)監(jiān)視幾天。冬菊回到家看到父親送的鋼琴。保密局將一些特務分派到秘密崗位，張慶恩要求他們打到各組織內(nèi)部去，擊破共產(chǎn)黨對國民黨軍政人員策反的計劃。

王克俊(程前 飾)在剿總接待處要求心腹們要利用社會關系替傅作義(陳逸恒 飾)分憂解愁。傅冬菊在閻又文(楊均柏 飾)處看到他草擬的戡亂剿共的演講稿，心中不悅。閻又文派警衛(wèi)營小李暗中保護冬菊。傅作義去天津會見白吉爾(詹姆斯 飾)，二人單獨會面。白吉爾說美國對蔣介石(蓋美 飾)很不滿意，準備單獨援助傅作義。傅作義指出需要中央政府的批準。

天津市長杜建時都單獨會談的安排很不滿。冬菊到北平大學看袁鳴純(黃湘麗 飾)的演出，聽了歐陽仁(唐偉 飾)的詩朗誦很受感動。蔣經(jīng)國(劉佰坤 飾)在上海的經(jīng)濟整頓受到四大家族的阻礙。蔣介石教導他要想整治經(jīng)濟秩序，必須先消滅共產(chǎn)黨。傅作義與陳長捷(袁忠遠 飾)私談，二人感慨自己到底是為誰打仗。