袁鳴純(黃湘麗 飾)告訴冬菊歐陽是自己的男朋友，而且是共產(chǎn)黨。冬菊一喜，提出要見見歐陽。冬菊送給父親一盆水仙，告訴他自己在大學(xué)組稿。傅作義(陳逸恒 飾)與屬下商議關(guān)于美國軍援的事情。幾人決定還是應(yīng)該報(bào)告蔣介石(蓋美 飾)。鳴純告訴歐陽與冬菊的約定，被特務(wù)陳祖強(qiáng)(付風(fēng)男 飾)探聽到風(fēng)聲。

東北解放，李世杰(由力 飾)的參謀部制定出華北國軍西撤綏遠(yuǎn)或者南撤江南的計(jì)劃。傅作義預(yù)測(cè)如果固守，很可能北平毀于炮火。冬菊與歐陽見面，鳴純?cè)谝贿叺群?。冬菊說出地下黨暗語，歐陽放下了戒心。這時(shí)，幾個(gè)特務(wù)上來以抓共產(chǎn)黨的名義把他們抓了起來。小李和警衛(wèi)營的出現(xiàn)讓三人轉(zhuǎn)危為安，冬菊卻因?yàn)楦赣H派人跟蹤自己憤怒而去。

段云鵬(高偉 飾)罵陳祖強(qiáng)情報(bào)不準(zhǔn)確，告訴他以后不用再監(jiān)視傅冬菊(張琳 飾)。冬菊回家，父女談心，冬菊勸父親不要跟著蔣介石走，應(yīng)該多了解共產(chǎn)黨的主張。傅作義讓冬菊多幫他了解一些民意。林彪(田甬 飾)、羅榮桓(逯長恩 飾)到醫(yī)院慰問官兵，他們決定在大戰(zhàn)之后要好好休整。