玄今因?yàn)樽钄_自己的女兒留在教坊而被百舞責(zé)罰，但是她卻一直堅(jiān)持求百舞送走真伊，因?yàn)樗幌胱约旱呐畠褐氐缸约旱拿\(yùn)。百舞被玄今感動(dòng)，向松都留守大人求情放過(guò)觸犯國(guó)法的玄今，留守答應(yīng)了百舞，條件是以后玄今做錯(cuò)就責(zé)罰百舞。其實(shí)留守已經(jīng)被梅香收買(mǎi)了，等待一旦玄今犯錯(cuò)拘撤換新的行首。玄今半夜去真伊屋里，卻被真伊訴說(shuō)的想念打動(dòng)，遂決定將真伊留在教坊，不再和女兒分開(kāi)。另一方面，真伊也從大人那里知道了母親的故事，了解了母親和父親的愛(ài)情故事。真伊和眾多的孩子一起在教坊接受百舞嚴(yán)格的才藝訓(xùn)練。一晃六年過(guò)去，真伊已經(jīng)長(zhǎng)大。一邊，金恩浩(張根碩 飾)拗不過(guò)好友昌秀的苦苦哀求，仿效夫子來(lái)教坊偷紅衣裳，以求鄉(xiāng)試高中。偷衣得手的恩浩卻被正在水中練習(xí)呼吸的真伊吸引，隨即對(duì)真伊一見(jiàn)鐘情，犯上相思病。玄今一直教導(dǎo)真伊女人的價(jià)值就是找個(gè)人愛(ài)，組成家庭，但是被教坊才藝吸引的真伊聽(tīng)不進(jìn)母親的勸告，不愿離開(kāi)教坊。恩浩的父親不斷續(xù)房，傷心的恩浩母親悲傷地告誡恩浩不要學(xué)習(xí)父親，讓妻子羞辱。但是恩浩對(duì)真伊已經(jīng)有了深深的迷戀，不自禁來(lái)到教坊。恰巧正在練習(xí)畫(huà)竹的真伊心情不佳，竹被風(fēng)吹到教坊門(mén)外，恩浩拾起，真伊追出門(mén)外尋畫(huà)，兩人再次相見(jiàn)。恩浩非常高興。