而楚國(guó)方面，面對(duì)秦國(guó)強(qiáng)敵，楚國(guó)兵員數(shù)量嚴(yán)重不足，無(wú)計(jì)可施的楚王只能征調(diào)昭家和景家兩大家族的家卒。國(guó)難當(dāng)頭，昭，景兩家卻尋找各種借口百般推脫，楚王大怒，強(qiáng)征兩家家卒，以充楚軍。與此同時(shí)，在屈伯庸的建議下，楚王準(zhǔn)備在權(quán)縣征兵。為了更好的應(yīng)對(duì)秦國(guó)的入侵，楚王于九層高臺(tái)之上宣布，令尹之位由昭和擔(dān)任。而屈伯庸則作為大將軍全力應(yīng)對(duì)秦國(guó)入侵。內(nèi)政軍事由兩位大臣全權(quán)負(fù)責(zé)。二人慨然領(lǐng)命。此時(shí)，征兵在權(quán)縣如火如荼進(jìn)行，感于屈原之前在權(quán)縣的聲望，百姓們紛紛響應(yīng)征兵。征兵要求每家必須出男丁一名，莫愁見(jiàn)父親年紀(jì)已大，而弟弟年齡尚小，于是女扮男裝代父出征。而一直對(duì)莫愁念念不忘的劉歪嘴，在莫愁的攛掇下，為了證明自己是個(gè)真正的男人，也參軍入伍。屈由在大赦天下的囚犯中找到一名神勇之士莊喬。而田姬的侍從李一為了刺探消息也加入軍中。軍隊(duì)出發(fā)之前，劉歪嘴一片深情，對(duì)莫愁表明心跡，莫愁不為所動(dòng)，但仍佩服其參軍的勇氣。莫愁之父盧茂也在征兵之列，可其病臥在床，孝順的莫愁決定女扮男裝，替父從軍，此外，也為了能陪伴在屈原身邊。