屈原自請使越不顧安危，令昭和深為惱怒，屈原還是下定決心，前往越國搭救好友無明。莫愁仰觀天象，發(fā)現(xiàn)不祥之兆，預感屈原此行使越定要遭受重重磨難，于是叮囑屈原一定不要走壘土之路。后來，莫愁還是放心不下，不顧別人勸阻前去尋找屈原。不出莫愁所料，屈原剛到越國，就被無心關到大牢，在獄中，屈原遇見自己的摯友無明。至此，屈原才明白無明和無心爭權，以及景頗消極怠戰(zhàn)，推脫罪責的實情。而屈原更得知當年楚越幾次紛爭都是張儀從中作梗所致。楚國王宮，子蘭將一群美人作為禮物送給大將莊喬，莊喬無一人看上，拒絕了子蘭的饋贈。子蘭的母妃鄭袖得知此事，留下莊喬在自己寢宮用餐，言語之間對莊喬既有關心又有撩撥，莊喬本就對鄭袖有意，一時意亂情迷。