太后壽宴，眾多妃嬪獻(xiàn)歌獻(xiàn)舞。太后對宮廷靡靡之音很是不滿，楚王提出讓新來樂師莫愁獻(xiàn)唱一首，莫愁唱起《橘頌》，屈原聽之，心痛難耐。鄭袖骨頭里挑刺，指責(zé)莫愁于太后大壽之日，卻一身素縞。對莫愁已有好感的楚王替莫愁開口求情。知道莫愁身份的昭和，怕莫愁行刺楚王，欲向楚王告發(fā)莫愁就是大楚巫之女。屈原望昭和相信自己，莫愁已不會再行行刺之事，且向昭和保證自己也不再和莫愁往來，昭和勉強答應(yīng)。初入王宮的莫愁，還不懂諸多禮節(jié)，楚王派人專門教莫愁詩書禮法。而這個楚王欽定的師傅，不是別人，正是屈原。楚王并不知莫愁和屈原之間存在感情糾葛，屈原領(lǐng)命教授莫愁，兩人相顧無言，談及詩經(jīng)，繼而憶起當(dāng)年舊事，而今非昔比，只能徒生嘆惜。