楚王欲強行臨幸莫愁。莫愁以宮廷樂師的身份拒絕楚王的要求，楚王不以為意。南后召見莫愁，考察其禮節(jié)學習情況，莫愁被責罰，突降大雨，莫愁經(jīng)此一罰，身染寒疾。莫愁和嬴盈同病相憐，兩人的關系越來越好。鄭袖在檢查子蘭的課業(yè)時，對冥頑調(diào)皮的子蘭大為不滿，請求屈原私下多多指導子蘭。她認為只有屈原才能培養(yǎng)出未來的楚王。屈原答應鄭袖收子蘭為徒。統(tǒng)領兵馬的屈匄，意氣風發(fā)，他請命楚王，現(xiàn)在一切都已準備就緒，應該馬上攻秦，報仇雪恨。廷理陳軫堅決反對，指出楚國并不是敗于秦兵，而是敗于秦制，秦國推行變法，獎勵軍功，才會逐漸強大。眾人指出陳軫乃秦人的身份，所言都是向著秦國，楚王深以為是，對陳軫的建言獻策大為不滿。