胡富才利用一個偶然的機會抓獲了第三戰(zhàn)區(qū)的情報部長，希望得知第三戰(zhàn)區(qū)對新四軍的行動計劃。項英(馮國慶 飾)擔心與第三戰(zhàn)區(qū)交惡，斥責了胡富才，并釋放了這名國民黨軍官。葉挺(吳京安 飾)親自到江北說服山陽縱隊服從東進戰(zhàn)略，黃江河(劉之冰 飾)和余秀英(張延 飾)隨葉挺前往。項英十分關心余秀英和黃江河的關系，他勸余秀英有機會多同黃江河交流，余秀英知道黃江河已深愛梅青(羅湘晉 飾)，心中十分酸澀。經(jīng)過葉挺等新四軍領導人的大量工作，山陽縱隊踏上了東進的征程。而第三戰(zhàn)區(qū)方面還在通過特務，策反山陽縱隊。