黃江河(劉之冰 飾)與梅青(羅湘晉 飾)奉周恩來(孫維民 飾)之命陪同葉挺(吳京安 飾)去延安，葉挺笑謂他們倆是新四軍的“金童玉女”。葉挺在延安受到了中共方面的熱情接待，毛澤東(李克儉 飾)給予了葉挺極高的評價。毛澤東、朱德(王伍福 飾)等中共領(lǐng)導(dǎo)人和葉挺詳細(xì)討論了新四軍的建設(shè)和作戰(zhàn)問題。南方各省紅軍游擊隊改編為新四軍的工作在項英(馮國慶 飾)和陳毅(谷偉 飾)的主持下進(jìn)展順利，項英派余秀英(張延 飾)前往張家?guī)X游擊隊擔(dān)任政委。因游擊隊長胡富財?shù)拇笠?，國民黨187師以集結(jié)改編為名伏擊了張家?guī)X游擊隊，余秀英下落不明，陳毅嚴(yán)令胡富財必須盡快找到余秀英。