晚上，中央電臺的一個錄音間里，一個女歌手正在直播一首軟綿綿的獨(dú)唱曲。突然一個工作人員緊張地進(jìn)來，宣布中斷播出，插播重要新聞。一個播音員隨即開始念新聞稿：根據(jù)歐洲電臺發(fā)布的新聞，今天凌晨，德國軍隊進(jìn)攻蘇聯(lián)。梁鴻鈞(馬小矛 飾)家，梁鴻鈞一邊收聽廣播，一邊匆匆給閻寶航(唐國強(qiáng) 飾)撥電話。閻家，閻寶航和閻明詩(朱墨 飾)也在收聽廣播，接到梁鴻鈞電話，閻寶航并不十分吃驚。閻家，閻寶航看到了新一期的“東總”《反攻》雜志，上面徐仲航發(fā)表了關(guān)于“九.一八”的紀(jì)念文章，頓時有些不高興。他叫來李正文(劉丕中 飾)詢問緣由。李正文告知徐仲航固執(zhí)己見，多次勸阻無效。而且，徐仲航正在通過政府的一個人，試圖以特殊方式加入國民黨。夜晚，一個特務(wù)潛入徐仲航家，發(fā)現(xiàn)許多進(jìn)步書籍，并找到了徐仲航那篇紀(jì)念“九.一八”文章的手稿。閻家，閻寶航與賀建群(吳旗 飾)見面。賀建群告知，蘇共中央和斯大林本人對上次閻寶航提供的情報表示感謝，專門給延安發(fā)來了電報，周恩來(劉勁 飾)讓其轉(zhuǎn)告閻寶航。賀建群談及《反攻》上徐仲航的文章，說南方局認(rèn)為該文過于激烈，不利于長期斗爭。閻寶航檢討自己過問不夠，管理不嚴(yán)。賀建群問及德國和意大利正式承認(rèn)汪偽政府的事情，蔣介石(蓋美 飾)如何反應(yīng)。閻寶航說，據(jù)說蔣介石暴跳如雷了。軍統(tǒng)辦公處。譚文強(qiáng)(邵汶 飾)向戴笠(孫敏 飾)匯報，在徐仲航家里發(fā)現(xiàn)大量進(jìn)步書籍，及對徐仲航長期監(jiān)視的結(jié)果，可以肯定此人是共黨地下人員。戴笠謹(jǐn)慎地表示，此人有東北背景，事情要干得巧妙，不要弄得像“皖南事變”那樣，最后反而讓委員長陷入被動。譚文強(qiáng)離去后，秘書來報，說美國密碼破譯專家史密斯求見。戴笠讓史密斯進(jìn)來，對他在短期內(nèi)成功培訓(xùn)了軍統(tǒng)的密碼破譯人員表示感謝。史密斯卻直截了當(dāng)?shù)卣f是來要求加薪的。徐仲航來到閻家，有些惶惶然地告訴閻寶航，自己寫那篇文章的手稿丟失了。閻寶航頓時有些警覺，并告誡徐仲航此段時間內(nèi)最好不要活動，靜觀其變。閻寶航同時批評徐仲航不應(yīng)發(fā)表那篇文章。徐仲航固執(zhí)己見，二人激烈爭吵。之后徐仲航又告知，自己得到一個消息，在50兵工廠內(nèi)的一個朋友證實(shí)，在那里有一些對閻寶航十分不利的材料。閻寶航無所謂地笑道，特務(wù)整自己的材料多得很。徐仲航卻表示自己決不能袖手旁觀。梁棟(夏凡 飾)奉命來到譚文強(qiáng)辦公室。譚文強(qiáng)告知，戴笠布置下來一個特殊任務(wù)，指派梁棟擔(dān)任行動組長。梁棟感到蹊蹺。譚文強(qiáng)也不多作解釋，隨即拿出一張徐仲航的照片下達(dá)任務(wù)，聲稱徐仲航是日本奸細(xì)，將于今晚上在50兵工廠附近出現(xiàn)，要求梁棟負(fù)責(zé)刺殺此人。梁棟很吃驚，急忙爭辯說此人明明是“東總”的人，怎么會成了日本奸細(xì)？并說如果殺了徐仲航，那就會牽連閻寶航。譚文強(qiáng)不容置疑地表示已經(jīng)查實(shí)，徐仲航在東北時就已經(jīng)被日本人收買，讓梁棟執(zhí)行命令。梁棟和黎永莊(周璞 飾)來到兵工廠外的一棟房屋里，這里用來暗殺的步槍已經(jīng)準(zhǔn)備好了。不過梁棟還發(fā)現(xiàn)了房屋里的一包炸藥和引線。黎永莊若無其事地表示那是另一個行動小組的東西。這使得梁棟更加疑惑和警惕起來。閻寶航應(yīng)約來到露露咖啡館和德國武官見面。由于德國正式承認(rèn)了汪精衛(wèi)政府，重慶政府已經(jīng)與德國斷交，德國使館不日將搬出重慶。德國武官是來告別的。德國武官私下告訴閻寶航，希特勒的所謂“巴巴羅薩計劃”并不如預(yù)想的順利。晚飯時分，梁鴻鈞在家里接到梁棟的電話，讓梁鴻鈞無論如何要立即找到閻寶航，并轉(zhuǎn)達(dá)一句話，“今晚不能去50兵工廠”。