1945年的初夏。重慶大明公司的會(huì)議室里，閻寶航(唐國(guó)強(qiáng) 飾)與美國(guó)軍官比爾(卡米拉 飾)一起討論酒精生意。閻寶航表示，如果雙方信得過，希望美國(guó)軍方能夠提前付款。比爾笑說(shuō)，鑒于以前的愉快合作，特別閻先生的為人，這不是問題。并說(shuō)，現(xiàn)在通貨膨脹，我預(yù)先付款，等于你就多賺。此時(shí)一美國(guó)兵匆匆跑來(lái)，與比爾一陣耳語(yǔ)。比爾頓時(shí)舉起酒杯，高興地閻寶航說(shuō)，德國(guó)已經(jīng)宣布投降了。這個(gè)消息讓所有的人都激動(dòng)不已。梁鴻鈞(馬小矛 飾)家，梁鴻鈞高興地說(shuō)，我今天一定要喝酒了，這是我辭職以來(lái)最高興的一天。梁棟(夏凡 飾)說(shuō)現(xiàn)在歐戰(zhàn)已經(jīng)結(jié)束，盧林應(yīng)該很快能夠回到重慶了。林園，閻寶航和宋美齡(王靜 飾)坐在室外林蔭下。宋美齡將陳納德帶來(lái)的一盒雪茄送給閻寶航。因?yàn)闅W戰(zhàn)的結(jié)束，宋美齡心情相當(dāng)不錯(cuò)。閻寶航尋機(jī)提到軟禁中的張學(xué)良(王洛勇 飾)，說(shuō)日軍覆滅指日可待，此時(shí)十分想見見張學(xué)良。宋美齡表示為難，因?yàn)槟切枰?role>蔣介石(蓋美 飾)的親自準(zhǔn)許。：1929年的沈陽(yáng)，張學(xué)良在簡(jiǎn)要介紹了獲得“田中奏折”的曲折經(jīng)歷后，對(duì)閻寶航交待“田中奏折”的重要性，并指出，只能通過在日本西京召開的“太平洋國(guó)際學(xué)會(huì)第三次年會(huì)”的機(jī)會(huì)，將英文本在會(huì)上散發(fā)，公諸于世，揭露日本陰謀。張學(xué)良讓閻寶航首先將其翻譯成英語(yǔ)，印刷成冊(cè)，然后在會(huì)議上散發(fā)，閻寶航慨然接受?；貒?guó)后，閻寶航來(lái)到張學(xué)良公館外，張學(xué)良與閻寶航熱烈握手。    紅巖村，閻寶航來(lái)此與周恩來(lái)(劉勁 飾)單獨(dú)會(huì)見。周恩來(lái)談及德國(guó)投降之后，蘇聯(lián)和美國(guó)形成對(duì)日本南北夾擊之勢(shì)。蘇聯(lián)請(qǐng)求中共中央幫忙，搜集日本關(guān)東軍軍事部署情報(bào)。周恩來(lái)指出，可以向閻寶航的東北老關(guān)系尋覓，設(shè)法盡快搞到有價(jià)值的情報(bào)。閻寶航握別周恩來(lái)，在辦公室門口等候著的賀建群(吳旗 飾)警惕地護(hù)送閻寶航，悄然離開了八路軍辦事處。重慶某機(jī)場(chǎng)，盧林終于從歐洲回來(lái)了。梁棟開著吉普車去機(jī)場(chǎng)迎接。美軍俱樂部，閻寶航與梁棟見面，閻寶航轉(zhuǎn)達(dá)周恩來(lái)指示，讓梁棟在軍統(tǒng)內(nèi)部尋找線索。閻寶航強(qiáng)調(diào)，關(guān)東軍在任何形勢(shì)下時(shí)候都沒有動(dòng)過，日本是將其作為總預(yù)備隊(duì)的，所以此項(xiàng)工作異常重要。梁棟走后，閻寶航來(lái)到另外一桌與比爾喝酒。閻寶航將話題引導(dǎo)至情報(bào)上。比爾夸口自己在美軍中人脈廣泛，只要有錢可賺，情報(bào)生意當(dāng)然也可以做。梁鴻鈞家。盧林操持廚房，十分賢惠。席中，盧林擔(dān)憂地談及歐洲局勢(shì)，以德國(guó)被迫兩次分別和英美和蘇聯(lián)簽訂投降協(xié)議為例，對(duì)戰(zhàn)后英美蘇三國(guó)的“冷戰(zhàn)”前景表示擔(dān)心。梁鴻鈞有經(jīng)驗(yàn)地說(shuō)，列強(qiáng)總是想以自己的方式瓜分世界，早在去年，《雅爾塔協(xié)議》就已經(jīng)把這種格局暴露無(wú)遺，中國(guó)仍然是受害者，弱國(guó)無(wú)外交。當(dāng)年我辭職之后，閻寶航說(shuō)我悲觀，他樂觀。幾年過去，我還是悲觀。梁棟則說(shuō)，我也許和閻寶航是一樣的，我也樂觀。