軍統(tǒng)辦公室，梁棟(夏凡 飾)找到譚文強(qiáng)(邵汶 飾)，對(duì)譚文強(qiáng)安排自己刺殺，同時(shí)又設(shè)置測(cè)試自己忠誠(chéng)度的圈套表示憤怒。譚文強(qiáng)卻態(tài)度很好地盡力解釋?zhuān)瑫r(shí)告知梁棟，決定推薦他晉升軍階。北碚，閻寶航(唐國(guó)強(qiáng) 飾)親自來(lái)到謝恩成(宣曉鳴 飾)夫婦家，告知已經(jīng)安排好二人撤退，讓其順嘉陵江乘船先去成都再議。閻寶航拿出一筆錢(qián)交給夫婦倆。臨別，閻寶航說(shuō)，你們還年輕，安定下來(lái)以后再生幾個(gè)孩子，將來(lái)新中國(guó)還需要他們來(lái)建設(shè)。謝恩成夫婦熱淚盈眶。譚文強(qiáng)奉命來(lái)到戴笠(孫敏 飾)辦公室，戴笠表?yè)P(yáng)譚文強(qiáng)巧妙地抓到了兩個(gè)共產(chǎn)黨。戴笠隨即又對(duì)譚文強(qiáng)逮捕計(jì)劃中將所謂閻寶航的黑材料作為誘餌表示不滿(mǎn)，認(rèn)為譚文強(qiáng)此舉有些無(wú)事生非。譚文強(qiáng)終于將長(zhǎng)期存在心中的想法直言相告，表示自己早就對(duì)閻寶航十分懷疑，斗膽勸告戴笠，和閻寶航的關(guān)系這樣繼續(xù)下去，早晚將會(huì)給戴笠本人帶來(lái)大麻煩。戴笠不以為然，讓譚文強(qiáng)在這個(gè)問(wèn)題不要多說(shuō)話。閻明詩(shī)(朱墨 飾)下樓，發(fā)現(xiàn)李秀清(吳燕 飾)突然從外面偷偷回來(lái)，遂盤(pán)問(wèn)。李秀清解釋?zhuān)约菏侨ゲ铇悄靡粯訓(xùn)|西，白天忘在那里了。閻明詩(shī)有所懷疑。梁棟來(lái)到嘉陵飯店一樓，坐到已經(jīng)等在那里的譚文強(qiáng)旁邊。譚文強(qiáng)說(shuō)，黎永莊(周璞 飾)神秘地告訴梁棟，讓你來(lái)是要讓你見(jiàn)一個(gè)人。美國(guó)密碼破譯專(zhuān)家史密斯從外面進(jìn)來(lái)，在樓梯上碰見(jiàn)了一個(gè)正在迎面下樓的美女，樓梯上二人尷尬相讓?zhuān)琅f(shuō)了兩句英語(yǔ)。美女出現(xiàn)在飯店大堂，這讓梁棟驚詫萬(wàn)分，因?yàn)榇巳碎L(zhǎng)得像極了死去的盧波(粱靜珂 飾)。譚文強(qiáng)迎過(guò)去并將她介紹給震驚中的梁棟，原來(lái)她是盧波的妹妹盧林，剛從美國(guó)來(lái)到重慶，是《紐約時(shí)報(bào)》新派駐重慶的記者。一個(gè)雨天，梁棟、譚文強(qiáng)和盧林三人來(lái)到山坡上盧波的墳前，盧林獻(xiàn)上鮮花，在姐姐墳前淚流滿(mǎn)面。軍統(tǒng)審訊室，黎永莊反復(fù)拷打徐仲航，徐仲航仍然不說(shuō)話。另外一個(gè)審訊室內(nèi)的蘇明(曹鋼 飾)聽(tīng)到槍聲，驚恐不已。此時(shí)氣急敗壞的黎永莊破門(mén)而入，用槍指著蘇明的腦袋。蘇明徹底崩潰了。清晨的長(zhǎng)江碼頭，沈慧(陶飛霏 飾)將要離開(kāi)重慶。就在輪船汽笛響起的時(shí)刻，閻寶航突然出現(xiàn)在了沈慧面前，這讓沈慧激動(dòng)不已。閻寶航遞給她幾個(gè)柚子，說(shuō)為了買(mǎi)些沈慧一直愛(ài)吃這東西。沈慧不禁熱淚盈眶。一個(gè)房間內(nèi)，戴笠心存疑惑地應(yīng)邀來(lái)見(jiàn)徐恩曾(王躍進(jìn) 飾)。徐恩曾告知，有關(guān)德國(guó)進(jìn)攻蘇聯(lián)的情報(bào)泄密一事，如果真有此事，那么軍統(tǒng)恐怕就脫不了干系，作為朋友愿意提供一些幫忙。戴笠表示感謝，但說(shuō)假如有此事，那也要由自己親手解決，威脅徐恩曾就此打住。譚文強(qiáng)，梁棟和黎永莊共同審問(wèn)蘇明，譚文強(qiáng)不斷將話題引向閻寶航，但蘇明因?yàn)榇_實(shí)不知閻寶航的真實(shí)身份和更多詳情，始終無(wú)法提供令譚文強(qiáng)滿(mǎn)意的答案。行駛的轎車(chē)內(nèi)，閻寶航向賀建群(吳旗 飾)匯報(bào)，謝恩成等計(jì)劃轉(zhuǎn)移的人員已經(jīng)安全離開(kāi)重慶，監(jiān)獄中的徐仲航等二人現(xiàn)在還無(wú)消息，已經(jīng)托一個(gè)在軍統(tǒng)內(nèi)部的東北老鄉(xiāng)幫忙打探。戴笠辦公室，譚文強(qiáng)奉命來(lái)到，戴笠簡(jiǎn)單詢(xún)問(wèn)了對(duì)徐仲航等二人的審問(wèn)情況之后，讓譚文強(qiáng)不再負(fù)責(zé)此事，隨即告知，從國(guó)外反饋過(guò)來(lái)的情報(bào)表明，事先斯大林雖然可能從蘇聯(lián)的情報(bào)系統(tǒng)得到了德國(guó)進(jìn)攻蘇聯(lián)的情報(bào)，但是因?yàn)橛兄昂炇鸬摹短K德互不侵犯條約》，并沒(méi)能引起斯大林的關(guān)注。但據(jù)說(shuō)是一份來(lái)自中共的相同內(nèi)容的情報(bào)，才讓斯大林真正有了警覺(jué)，并提前24小時(shí)命令蘇軍進(jìn)入戰(zhàn)備狀態(tài)。戴笠懷疑，情報(bào)的泄露極有可能是重慶政府內(nèi)部出了問(wèn)題。