閻寶航(唐國強 飾)轎車內(nèi)，康牧君(李靜 飾)和閻寶航閑談，康牧君告知，“特種技術(shù)研究所”通過對大量被破譯的日軍密電的綜合分析，得出一個驚人結(jié)論：日軍將在12月上旬突襲美軍太平洋艦隊。晚上，閻寶航將一個密件交給李正文(劉丕中 飾)，要李正文必須立即前往紅巖村。軍統(tǒng)譚文強(邵汶 飾)的辦公室，黎永莊(周璞 飾)來到，黎永莊告知，陳非(甘璐銘 飾)是被我們軍統(tǒng)的殺死的，閻家本來已經(jīng)有了戴笠(孫敏 飾)暗中派去的人，一直在對閻寶航等人進行監(jiān)視。陳非的出現(xiàn)擾亂了那個人的計劃，而且兩個人相互還產(chǎn)生了矛盾，軍統(tǒng)的人并不知道陳非是譚文強派進去的，便把給他們添了亂的陳非殺死了。譚文強大驚，戴笠竟然也在監(jiān)視閻寶航，卻將自己蒙在鼓里。隨即壓低聲音大罵戴笠，同時也只好自認倒霉。某餐廳，譚文強邀請梁棟(夏凡 飾)和盧林共進晚餐。譚文強借酒澆愁，不僅接連干杯，而且異常話多。此時，閻寶航和幾個朋友進來，他看見梁棟便過來熱情地打個招呼。譚文強已經(jīng)帶著醉意，要求梁棟介紹自己和閻寶航認識。二人相互握手后，閻寶航大方地表示，他們這桌飯菜由他請了，隨即瀟灑離去大明公司，譚文強突然來到，二人唇槍舌戰(zhàn)。譚文強分析，當初閻寶航通過盧波(粱靜珂 飾)與德國武官拉上關(guān)系，然后欲擒故縱進入酒會，從而得到了德國進攻蘇聯(lián)的重要情報，其后又利用兩個電臺相互掩護，傳遞情報。閻寶航諷刺地贊許譚文強推理嚴密，但可惜沒有一個站得住腳的證據(jù)。閻寶航嘲諷地問譚文強到這兒來說這些戴笠是否知曉，譚文強啞口無言，悻悻而去。譚文強被殺死閻寶航的念頭死死地纏住了。閻家外面，大明公司，那些閻寶航經(jīng)常出沒的餐廳，茶樓，飯店內(nèi)外，都出現(xiàn)了譚文強孤狼一般的身影。晚上，閻寶航在自己房間內(nèi)沉思，李正文進來，將一個小紙條交給他。閻寶航看后，將紙條燒掉了。他告訴李正文，周恩來(劉勁 飾)認為關(guān)于日軍將會對美國太平洋艦隊發(fā)動攻擊的情報應(yīng)該是可信的，已經(jīng)報告了黨中央。大明公司，梁棟突然來到，與閻寶航對上接頭暗語，隨即告知，自己受紅巖村指示一直在暗中幫助閻寶航，并提及劉國平(劉曉民 飾)、徐仲航等事情。梁棟告知，現(xiàn)在譚文強擬定了一個暗殺計劃，將利用閻寶航去南山的時候，假扮成抬滑竿的農(nóng)民，將其摔下山谷，要閻寶航千萬提高警惕。戴笠將譚文強叫到辦公室，將他擬定的刺殺閻寶航的計劃拿出。譚文強驚愕不已。戴笠讓譚文強忘掉這個計劃，自己也會當作沒有看到過一樣。并說，譚文強所擔負的那個絕密任務(wù)也到此為止了。譚文強一臉無奈和沮喪、失望。軍統(tǒng)辦公室，譚文強給露露咖啡館打電話，發(fā)現(xiàn)陶祖佑(徐玉琨 飾)已經(jīng)不在那里。陶祖佑住處，來到此地的譚文強沮喪地發(fā)現(xiàn)已經(jīng)人去屋空。凌晨，梁鴻鈞(馬小矛 飾)家的電話驟然響起，打電話來的是閻寶航。這次是閻寶航讓梁鴻鈞趕快起來聽收音機了。太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā)了。