謝恩成(宣曉鳴 飾)夫婦抓緊時間發(fā)報。譚文強(邵汶 飾)接到黎永莊(周璞 飾)的報告，剩下的三個區(qū)域都已經(jīng)查遍，沒有發(fā)現(xiàn)電臺方位。譚文強恍然大悟，認定共產(chǎn)黨一定是殺了回馬槍，又回到了上次排查過的區(qū)域發(fā)報了。他命令黎永莊立即帶人封鎖那片區(qū)域。發(fā)完電報以后，謝恩成仍然用黃包車拉著裝扮成富家太太的王芳(范艷 飾)一起返家，那個裝電臺的皮箱還是放在王芳的腳下。途中他們遭遇了特務的盤查。黎永莊隨后趕來，有些狐疑地看著謝恩成夫婦的背影，下令特務立即尾隨跟蹤，找到共黨的地下藏匿地點。謝恩成夫婦臨近家門，發(fā)現(xiàn)了特務的跟蹤，遂與特務兜圈子。其間，空襲警報突然響起，日機飛臨北碚進行夜間轟炸，大批居民涌出家門，街道上一片大亂。謝恩成夫婦擔心獨自留在家中的兒子，逆著人流狂奔回家，結果和跟蹤的特務幾乎碰了個面對面。一顆炸彈從天而降，謝恩成夫婦遠遠看見炸彈落在了自家附近，看著火光吞噬了自己的家和家中的兒子。次日凌晨，謝恩成夫婦回家，只從廢墟中找到兒子的一只鞋，夫婦二人悲痛欲絕，王芳失聲痛哭。重慶城防司令部里，司令劉峙(石小滿 飾)一邊聽著損失報告，一邊對日軍的夜間轟炸罵罵咧咧。一軍官來報，說南山防空炮兵陣地警戒線內，發(fā)現(xiàn)一個已經(jīng)建造了一半的別墅，經(jīng)調查那幢建筑是屬于軍統(tǒng)的。劉峙頓時憤憤然，說再怎么重慶也是自己的地盤，戴笠(孫敏 飾)不能胡來。閻寶航(唐國強 飾)下班回家，看見閻明詩(朱墨 飾)和高素(壯麗 飾)神情凄然，驚問何故。高素含淚告知北碚謝恩成夫婦痛失愛子。閻寶航聽后臉色陰沉，將閻明詩叫上樓去詢問詳情。知道整個經(jīng)過后，閻寶航痛苦地沉吟不語。繼而對女兒說，周恩來(劉勁 飾)曾經(jīng)講過，搞地下工作，對黨要忠誠，就是要受氣不叫，受苦不說。相信謝恩成夫婦一定能堅強挺過去。此時李正文(劉丕中 飾)來報告，說戴笠已經(jīng)到了樓下客廳。    閻寶航下樓，見到戴笠。戴笠高興地說，自己是來登門致謝的，日本奸細何康(胡涂 飾)和安妮一案成功告破，全靠玉蘅兄幫忙。夜深人靜，閻寶航處理完事務，來到孩子們的房間，推開房門，看了看熟睡中的孩子們，聯(lián)想到失去兒子的謝恩成夫婦，不由心情沉重，悲從中來。軍統(tǒng)辦公處。戴笠將譚文強叫來，臭罵其無能，幾次偵測到地下電臺信號，竟然都讓共產(chǎn)黨成功脫逃了。譚文強申辯。閻寶航來到南岸沈慧(陶飛霏 飾)住處，寂寞無事的沈慧見到閻寶航，抱怨閻寶航讓自己一個人住到這兒來，像是與世隔絕了。閻寶航好言相勸，沈慧依然有些聽不進去。閻寶航遂說起謝恩成夫婦的悲劇，以此告誡從事地下工作的艱辛和犧牲，這讓沈慧十分震驚、懊悔不已。一家餐廳，閻寶航邀請梁鴻鈞(馬小矛 飾)，梁棟(夏凡 飾)和盧波(粱靜珂 飾)一起餐敘。席間，閻寶航旁敲側擊，談論德國人生硬不好交往，意在讓盧波牽線認識德國使館人員。同時，他也敏感到梁棟和盧波之間的齟齬。餐后，梁棟、盧波告辭先行離開。盧波和梁棟一起散步回家，盧波對閻寶航暗示愿意與德國人交往的事情有些不解。梁棟說，閻寶航是高層社交圈里著名的交際家，政界商界都在混。盧波繼續(xù)講述，說表哥譚文強曾說，一次軍統(tǒng)上層開會，閻寶航來到以后，戴笠竟然讓所有人回避，單獨與閻寶航見面梁鴻鈞來到大明公司，惶惶然地告訴閻寶航，因為《蘇日中立條約》的簽訂，蔣介石(蓋美 飾)遷怒于外交部，部長王寵惠(畢夫 飾)已經(jīng)被蔣介石調離了外交部。閻寶航分析，蘇聯(lián)和日本簽訂這個條約是緩兵之計，斯大林害怕被德國和日本夾在中間腹背受敵，此舉無非是想穩(wěn)住日本。同時，也對王寵惠在外交部苦撐局面表示同情，弱國無外交乃是真理。梁鴻鈞不以為然，說蔣宋美齡(王靜 飾)后天要宴請英美使節(jié)，要對其提供的對華援助表示感謝，各國外交官都在被邀之列。閻寶航知道，自己的機會來了。