深夜，譚文強(邵汶 飾)再次來到陶祖佑(徐玉琨 飾)住處，告知與梁鴻鈞(馬小矛 飾)的談話結果。陶祖佑對于譚文強的判斷和進展表示贊賞，告知自己看見閻寶航(唐國強 飾)與德國武官和翻譯盧波(粱靜珂 飾)都多次來到露露咖啡館相聚，這當中肯定有原因。閻寶航和梁鴻鈞散步在黃昏的江邊。梁鴻鈞談及近來日本派特使去美國談判，看來以近衛(wèi)文磨為首的日本文官內閣還在進行外交努力。閻寶航表示，現在的日美談判，太像當時的蘇德談判，雙方各懷鬼胎都在為自己爭取時間，恐怕日美兩國之間最終還是免不了一戰(zhàn)。這一天，譚文強有意安排和梁棟(夏凡 飾)在盧波墳前見面，詢問梁棟有關盧波作為德國使館翻譯的一些情況，梁棟借機發(fā)泄對譚文強將自己排除在行動之外的不滿，說譚文強應該比自己更了解盧波在德國使館的情況。軍統(tǒng)辦公室，黎永莊(周璞 飾)拿來一些材料，對譚文強說有關盧波生前主要社會關系的材料都在這里了，因為盧波已經死亡，所以材料不是很好搜集。軍統(tǒng)少將王化一(楊嘯楓 飾)的辦公室，一特務進來匯報，抓到的日本特務(鄭錫龍 飾)已經招供，并遞上一疊口供記錄。王化一翻看過后，將記錄放在了抽屜里。閻家，徐仲航已經基本痊愈，正趴在桌子上寫作。閻寶航來到，二人交談，相互之間消除了心中隔閡。徐仲航誠懇檢討自己的激進盲動，同時對閻寶航也多有誤解。高素(壯麗 飾)表示李秀清(吳燕 飾)的眾多表現有些叫人生疑，閻寶航認為不能隨便懷疑，多多留心就是。露露咖啡館打烊之后，譚文強和陶祖佑在幽暗的店內商談。陶祖佑告知，對盧波生前關系的清理，除了閻寶航，還有一個叫沈慧(陶飛霏 飾)的女大學生，此人是盧波好友，后來突然之間從進步學生中消失，顯得可疑，并出示從東北大學找到的沈慧照片。南岸，黎永莊找到沈慧住處，詢問房東來此租房的人。黎永莊拿出沈慧照片，房東做出肯定指認，并說租房的人不是她，她只是在這兒居住。某餐廳，閻寶航邀請王化一吃飯，對其解救徐仲航的事情表示感謝。王化一提及特務交待的一些內容：第一，日軍已經終止轟炸重慶等地的所謂“102作戰(zhàn)計劃”；第二，武漢W基地陸?？章?lián)合攻擊部隊半數以上的日軍飛機已經撤回本土，據說將在山本大將的領導下在鹿兒島進行秘密攻擊訓練；第三，派特務刺殺密碼專家史密斯，只能解讀為日本人正在策劃秘密行動，更加注重通訊聯(lián)絡安全了。茶樓雅間內，閻寶航向賀建群(吳旗 飾)匯報，發(fā)現所謂追查情報泄露的線索一事，可能是戴笠(孫敏 飾)私下進行的調查活動，因為身為軍統(tǒng)少將的王化一對此也并不知情況，同時談及王化一所言日本人的動向，眼下日軍的動向非常微妙，也許日本國內正在醞釀更大、更隱秘的軍事計劃，自己會進一步關注此事。譚文強帶領黎永莊和一幫特務來到南岸，在特務們仔細搜查沈慧曾經居住的房間時，譚文強將房東叫到一旁，出示了閻寶航的照片。房東指認租房者就是此人。雖然特務們的搜查沒有結果，但譚文強顯然覺得已經大有收獲。白天，盧林終于同意和梁棟單獨見面了，但卻是要梁棟陪自己去宋美齡(王靜 飾)創(chuàng)辦的兒童福利院采訪戰(zhàn)爭孤兒。二人在車上討論近日東條英機刺殺近衛(wèi)首相的事情，盧林憤怒表示，日本的鷹派現在占了上風，文官內閣下野就意味著戰(zhàn)火的蔓延。梁棟卻說這也未必是壞事，兩人就美國是否會卷入戰(zhàn)爭激烈爭論。盧林賭氣坐在荒草中，梁棟跟過來，平靜地告訴盧林，就在她的腳下，埋葬著有上千具普通百姓的尸體，盧林驚得跳起來。隨即梁棟講述了十八梯慘案，以及盧波的遇難經過。盧林終于受到震撼。一處僻靜的山坡上，譚文強告知陶祖佑，已經查實沈慧的情況：第一，沈慧在徐仲航二人被捕之后，與其他數名共黨嫌疑一起消失了；第二，現在可以證實，沈慧已經途經西安到達了延安；所以，她是共產黨已經確切無疑。同時查證，沈慧離開學校后，曾在南岸有一住處，雖然搜查沒有疑點，但據出租房屋的房東描述，租房者應該就是閻寶航。譚文強又說自己經過回憶并查證相關紀錄，表明那次酒會的第二天，北碚和南岸曾經同時出現過兩個地下電臺的信號，從方式上看，是在相互掩護。陶祖佑說，閻寶航何許人也，沒有證據誰也奈何不得，戴笠更不愿惹這麻煩，無論怎樣都要先避開戴笠。