黃昏，二男一女三個逃難的東北人來到閻家，請求避難。吃飯的時候閻寶航(唐國強 飾)隨意詢問其中那個女人的情況，女人說她叫李秀清(吳燕 飾)，是遼寧人，家里人都被日寇殺害，逃難到重慶流落街頭。閻寶航安慰，盡管在此安頓。李秀清感激不盡。賀建群(吳旗 飾)與閻寶航在樓上密談。閻寶航告訴賀建群，與德國外交官的幾次接觸未果，后天宋美齡(王靜 飾)的晚宴將是大好時機。賀建群同意閻寶航方案，并傳達周恩來(劉勁 飾)對謝恩成(宣曉鳴 飾)夫婦的慰問。江邊，梁棟(夏凡 飾)和盧波(粱靜珂 飾)見面，盧波提出讓梁棟立即做出決斷，要么離開軍統(tǒng)，要么和自己分手。盧波告知社會上正在四處流傳的謝恩成夫婦痛失愛子的慘劇，斥責軍統(tǒng)特務太無人性，這種行徑與日本人沒有任何差別。梁棟爭辯，說你的表哥譚文強(邵汶 飾)同樣也在軍統(tǒng)。林園的答謝宴會如期舉行。閻寶航與孫科(苑楊 飾)一起寒暄，孫科對閻寶航表示感謝，說蔣介石(蓋美 飾)要感謝英美，自己則要為錢的事情感謝玉衡兄。閻寶航看見德國使館的武官進來。閻寶航看準時機，在德國武官的注視下來到宋美齡身邊，與宋美齡親切攀談，，這讓一邊的德國武官甚為驚訝，同時也主動來和閻寶航接近了。德國武官對上次在露露咖啡館的失禮表示歉意，閻寶航卻大度地與德國武官交談起來。李正文(劉丕中 飾)來到一個徐仲航住處，與徐仲航、蘇明(曹鋼 飾)等“東總”成員以打麻將為掩護聚會。公館對面的一個樓上，梁棟和譚文強監(jiān)視徐仲航等人打麻將，無法聽見談話內容。譚文強問及那天表妹與梁棟見面之事，梁棟說盧波不能容忍自己干這份丑惡的工作。林園的宴會上，劉峙(石小滿 飾)問及南山別墅的事，戴笠(孫敏 飾)態(tài)度強硬，聲稱那是軍統(tǒng)的事情，讓其不要干涉。劉峙威脅戴笠，一定會將此事通報上層。二人低聲爭執(zhí)，面對強勢的戴笠，劉峙處于下風。閻寶航再次和宋美齡談話，說起王寵惠(畢夫 飾)被革職的事情，并替王寵惠說了好話，請宋美齡在蔣介石面前替王寵惠美言幾句。宋美齡表示，王寵惠可能另有任用。晚宴之后，閻寶航用自己的轎車送盧波回家。車上，盧波贊嘆閻先生的大度。閻寶航問及盧波與梁棟關系，盧波抱怨，梁棟在軍統(tǒng)混，近墨者黑，自己很不喜歡。早上，閻寶航出門準備上班，李秀清送他出門。閻寶航隨口詢問和李秀清一起來的人到哪兒去了，李秀清說和他們在一起只是為了求得安全。兩人后來走了。閻寶航正待上車，幾個全副武裝的憲兵突然來到，要帶閻寶航去城防司令部，聲稱劉峙司令有請。高素(壯麗 飾)和閻明詩(朱墨 飾)驚詫之余，商議該如何應對。閻寶航隨憲兵來到城防司令部。劉峙見面就說我是軍人，說話直來直去，你閻先生你膝下六個孩子，四個都到延安去了，你是不是共產黨？閻寶航反問，閻某人這么多年來，跟日本人斗，主張抗日，疾呼抗日為了什么，不就是為了收復失地，為了收復我們的白山黑水嗎？閻寶航毫不示弱地表示，如果我這樣的人就是共產黨，那你就把我抓起來，你把我送到委員長那兒還可以記你一大功。梁棟匆匆回家找到梁鴻鈞(馬小矛 飾)，說閻先生被劉峙抓起來了，讓梁鴻鈞想辦法營救。梁鴻鈞以此事不明就里為由推脫。梁棟提出不妨跟戴笠聯(lián)系，看看他有什么說法。梁鴻鈞答應下來。戴笠辦公室，戴笠接到梁鴻鈞電話，說起閻寶航被抓之事，戴笠支支吾吾，答應和梁鴻鈞見面商談。戴笠車上，梁鴻鈞請戴笠出面，將閻寶航救出。戴笠表示自己也欠了閻寶航的人情，雖然自己不便出面，但可以找蔣夫人說說，估計宋美齡一定會出面幫閻寶航說話的。